杭锅转债072534投资价值行情

  杭锅转债072534投资价值行情,杭锅股份明天将发行11.1亿可转债，债券评级AA，转股价值119.59元，到期赎回价110元。转债基本情况行情杭锅转债发行规模11.1亿元，债项与主体评级为AA/AA级;转股价28.08元，截至2021年12月22日转股价值108.73元;各年票息的算术平均值为1.18元，到期补偿利率

  同时，公司注重与国外先进企业合作，先后与美国N/E公司、GE公司、FW公司、法国ALSTOM公司、日本三菱重工、川崎重工、JFE等国际知名公司展开技术交流和合作。公司将采用海外市场区域负责制以及海外订单OEM等模式，多边拓宽海外市场。目前，公司已在泰国和迪拜设立了办事处并派驻总代表，深耕当地市场，不断取得订单线索。后续公司将在孟加拉、印尼、俄罗斯等开立办事处、派驻总代表常驻。积极布局“新能源+储能”业务模式。余热锅炉本质上是热交换器，可应用于光热发电及储能领域。光热发电具有储能调度灵活、储能时间长等方面的优势，在未来参与调峰调度的清洁电源中具有广阔前景;光热型储能相对电化学储能有着非常明显优势，据公司可转债募集说明书援引《2021年储能产业研究白皮书》，熔盐储热的成本只有电池储能的十分之一到三十分之一，效率高损耗低，光热发电技术延伸出的热储能技术为光伏等电网侧储能提供更多选择，储能将成为可再次生产的能源发展的关键支撑技术。公司前期自主研发、设计、制造的50MW熔盐储能系统应用于青海德令哈50MW塔式熔盐储能光热发电项目，是国内首座规模化熔盐光热储能电站，并于2019年成功并网发电，目前已稳定运行，平均发电量达成率为全球同类型电站投运后同期的最高纪录。公司“适用于光热发电领域、以熔盐为传热介质的关键热力装备及系统”荣获2020年度浙江省装备制造业重要领域首台（套）产品。2021年公司对外投资金额共计27180万元，布局领域包括氢能、燃料电池、全钒液流电池等，大力“新能源+储能”业务模式。此外，公司拟以不超过15.3亿元收购赫普能源51%股份，以实现火电企业全产业链和全生命周期服务，促进公司快速进入火电企业灵活性改造的巨大市场。公司西子智慧产业园建设及招商运营有序，未来拟引进信息产业、智慧能源与环保产业、高端装备研发及围绕产业高质量发展的金融投资主体，打造智能研发、人机一体化智能系统为主的现代化智慧产业园区。

  现有产能利用率饱和，加大对外投资满足订单需求。生产基地公司及控股子公司目前拥有位于崇贤、安吉、勾庄、海宁、芜湖五个生产基地，在新增订单提升的情况下，公司的产能利用率已经饱和，拟筹建新的生产基地。公司拟通过发行可转债募集资金用于建设新能源科技制造产业基地。此外，公司还将出资6000万元投资设立的西子（诸暨）新能源装备有限公司，将以不超过5500万元的价格购买145亩土地用以项目建设，以上两个项目的建设时间预计为1-2年。根据Wind统计，2020年公司研发费用达3.05亿元，研发投入逐年递增，近三年年均增幅超过30%。2020年研发投入占据营业收入年均占比达5.69%。依据公司20年年报，2020年公司共申请专利24项，其中发明专利占比29%，取得授权专利32项，其中发明专利占比19%。除了内部自主创新，还分别与西交大、浙大合作成立研究院，针对特定课题进行研发，为公司带来持续发展的动力。2020年，热媒介质能源高效利用与超低排放装置获得国内首台套，子公司工业锅炉双通道对冲内置扰流低NOx型高温超高压再热焦炉余热锅炉获得省内首台套。

  公司本次公开发行可转债募集资金总额不超过11.1亿元，大多数都用在产能扩张，建设位于德清湖州莫干山高新区的新能源科技制造产业基地（浙江西子新能源有限公司年产580台套光热太阳能吸热器、换热器及导热油换热器、锅炉项目），布局清洁能源业务，向能源利用整体解决方案供应商转型。公司拟利用在技术、研发、规模优势，贴合市场需求，扩大市场占有率，提升公司竞争力，同时寻找适合的产业集聚区。剩余0.8亿元用于补充流动资金，以满足经营规模日益扩大带来的资金需求，促进公司主要营业业务的发展，降低公司资金的流动性风险，增强整体抗风险能力与行业竞争能力。

  截至2021年12月22日，公司前三大股东西子电梯集团有限公司、金润（香港）有限公司、杭州市实业投资集团有限公司分别持有占总股本39.01%、21.89%、13.59%的股份，控制股权的人未承诺优先配售，根据现阶段市场打新收益与环境来预计，首日配售规模预计在53%左右。剩余网上申购新债规模为5.22亿元，因单户申购上限为100万元，假设网上申购账户数量介于1050-1150万户，预计中签率在0.0045%-0.0050%左右。

  公司所处行业为其它电源设备（申万三级），从估值角度来看，截至2021年12月22日收盘，公司PE（TTM）为49.81倍，在收入相近的10家同业企业中处于较高水准，市值225.68亿元，处于同业较高水平。截至2021年12月22日，公司今年以来正股上涨240.36%，同期行业指数上涨8.65%，万得全A上涨8.65%，上市以来年化波动率为54.53%，股票弹性较高。公司目前股权质押比例为0.11%，股权质押风险小。其他风险点：1.原材料价格波动风险;2. 毛利率波动风险;3. 行业竞争加剧的风险;4. 募投项目用地没办法取得的风险;5. 募投项目无法达到预计效益的风险等。杭锅转债规模一般，债底保护一般，平价高于面值，市场或给予20%的溢价，预计上市价格为130元左右，建议热情参加新债申购。

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